יועציםבתפריט ההגדרות נבחר יבוא ואז "יבוא לקוחות/כרטיסים"
גוררים או בוחרים את קובץ אקסל הרצוי ואז יפתח לנו המסך הבא בתחתית העמוד:
שלב רביעי: בשדה "סוג כרטיס" ניתן להשאיר את ברירת המחדל או לבחור את סוג הכרטיס הרלוונטי
שלב חמישי: בדיקת כפילויות: מונעת הקמה של לקוח שכבר קיים במערכת. ניתן לבדוק על פי חלק או כל שלושת האופציות
שלב שישי: בשדה "טעינה לתהליך" נבחר את התהליך שאליו אנו רוצים להעלות את הרשומות
שלב שביעי: בשדה "סטטוס" : יש שתי אפשרויות
- אם לכל הרשומות שאתם מעלים סטטוס דומה, נבחר את הסטטוס הרלוונטי
2. אם הסטטוס בין הרשומות משתנה, יש לפתוח עמודת "סטטוס" באקסל ולמלא אותה בערכים התואמים את הסטטוסים שהגדרתם במערכת
מומלץ לתת לעמודות באקסל שמות בהתאמה לשדות במערכת
* לא לשכוח להוסיף אנשי קשר שיהיו מקושרים לכרטיס, מופיעים בסוף הטבלה, ניתן להזין שניים ואם צריך יותר אז אפשר לייבא אותם בנפרד (יבוא אנשי קשר) *
שלב עשירי ואחרון: לחיצה על כפתור "התחל יבוא" שבסוף העמוד