מערכת יועצים CRM מאפשרת שליחת קישור לחשבונית במספר אפשרויות: 1. קישור לחשבונית קישור לחשבונית אחרונה: {[invoice]} מספר חשבונית: {[invoiceName]} כל החשבוניות: {[invoiceAll]} * את הקודים חובה לשתול בתבנית 2. לשליחת קובץ PDF יש להוריד קודם את הקובץ ואז לצרף אותו למייל...
המערכת יודעת לתעד מיילים נכנסים למשתמשי אופיס 365 הגדרות >> מיילים ויומן >> Outlook * כל יוזר בנפרד צריך לחבר את המייל שלו * למודול זה תוספת מחיר לכל יוזר ניתן לטפל במיילים נכנסים בשתי דרכים תיעוד רק של מענה למיילים שיצאו מהמערכת מתאים למקרה שיש מספר...
מסך ניהול תבניות דוא"ל ברוב המקרים נרצה לסיים הודעה עם חתימה/פרטי השולח/העסק ניתן להכניס לתבנית ההודעה את פרטי השולח ע"י שימוש בקודים: {[userName]} {[userFullName]} {[userMail]} {[userPhone]} {[userExtraData]} אם נרצה לשים תמונה שונה לכל יוזר ניתן להשתמש...
לכל עסק יש הודעות המשתנות רק לעיתים נדירות. לצורך זה ניתן להשתמש בתבניות מייל כדי לשלוח הודעות קבועות הכוללות תוכן קבוע, קישורים, טפסים לחתימה ועוד.. חברו הודעה ושמרו אותה כתבנית, ולאחר מכן תוכלו לעשות בה שימוש חוזר בעת הצורך במקום לכתוב כל פעם את אותו התוכן מחדש....
שלבי ביצוע: כניסה לניהול תבניות מיילים הצגת אפשרויות מתקדמות (שלב 1) העלאת הקובץ למערכת (אפשר גם קישור לקובץ חיצוני) (שלב 2) הוספת הקישור (או תמונה) לתבנית (שלב 3) ניתן לערוך את הטקסט של הקישור סימון המרה לקובץ מצורף (שלב...
יועצים