נבחר בהגדרות 'הגדרת שדות' 2. נוסיף את השדה המתאים מ'הוספת שדות' טקסט – משמש לטקסט רגיל לטקסטים ארוכים נשתמש בהערות/טקסט ארוך כותרת וקו מפריד – מאפשר להוסיף כותרת לסדרה של שדות. ניתן להכיל על הכותרת הגדרות מיוחדות שישפיעו על כל הסדרה. 3. לאחר...
נמלא את פרטי המשתמשים, נגדיר את הרשאות המשתמשים ונשייך לכל משתמש את ההרשאה המתאימה. נבחר בהגדרות / ניהול משתמשים 2. להוספת משתמש חדש, נזין את השם, מייל, וסוג הרשאה ונלחץ 'הוספה ושליחת הודעה למשתמש' 3. עריכת הרשאות: במסך הגדרת הרשאות ניתן לעדכן את...
מערכת הCRM מאפשרת סיווג של מצב הלקוחות/תיקים על פי סטטוסים. שלבים להוספת סטטוסים: בתפריט העליון, נבחר בהגדרות / תהליכים וסטטוסים 2. כדי להוסיף סטטוס חדש נלחץ על הוספת סטטוס ניתן שם לסטטוס ונגדיר מספר מיון. (מספרי המיון קובעים את סדר הופעת הסטטוסים)...
יועצים