מערכת יועצים CRM מאפשרת שליחת קישור לחשבונית במספר אפשרויות: 1. קישור לחשבונית קישור לחשבונית אחרונה: {[invoice]} מספר חשבונית: {[invoiceName]} כל החשבוניות: {[invoiceAll]} * את הקודים חובה לשתול בתבנית 2. לשליחת קובץ PDF יש להוריד קודם את הקובץ ואז לצרף אותו למייל...
Add task PUT: https://app.yoatsim.co.il/api/ClientApi/AAA?token=BBB&clientID=CCC&from=DDD&to=EEE&subject=FFF&message=HHH AAA = company ID BBB = token from landing pages CCC = clientID (how to get client id) DDD = user id (0 = CRM user) EEE = user...
change status PUT: https://app.yoatsim.co.il/api/ClientApi/AAA?token=BBB&clientID=CCC&statusID=DDD AAA = company ID BBB = token from landing pages CCC = clientID (how to get client id) DDD = statusID
Get clients id with phone GET: https://app.yoatsim.co.il/api/ClientApi/AAA?token=BBB&phone=CCC AAA = company ID BBB = token from landing pages CCC = phone
לפעמים נרצה לשלוח למשתמשים במערכת הודעה מיוחדת. "הודעה מתפרצת" אם נרצה לדעת מי אישר את ההודעה ניתן לבנות דוח בהגדרת הדוח חשוב להקפיד על: לא לבחור סוג כרטיס לא להציג קישור ללקוח (כי אין לקוח) לבחור רק משימות מסוג הודעות מתפרצות * אפשר גם לבחור מהתבניות...
יועצים