חסכון בזמן הוא חלק חשוב במערכת CRM יצירת תבניות קבועות, עם שתילת שדות מכרטיס הלקוח/תיק (שניתן גם לערוך במידת הצורך) חוסך באופן משמעותי בזמן העבודה. במערכת CRM יועצים, קיים ממשק לווטסאפ איתו תוכלו לשלוח ולקבל הודעות ווטסאפ, והכל נשמר בלוג הפעילויות של כרטיס הלקוח/תיק....
הוספת שדה חתימה לטופס יעשה בשני שלבים: א. הגדרת השדה במערכת CRM ב. שתילת תיבת טקסט לחתימה בקובץ וורד ( למעבר לפוסט עם הסבר מלא על יצירת טופס- לחץ כאן) א. הגדרת השדה במערכת CRM נבחר הוספת שדה נשנה את סוג השדה – לשדה חתימה נמלא את שם השדה, לדוגמא: חתימת...
שלחתם ממערכת ה-CRM הודעות ווטסאפ עם קישורים ולקוח אומר לכם שהוא לא מצליח להיכנס לקישור? לרוב הבעיה היא שהלקוח לא שמר אתכם כאיש קשר. הפתרון: לחיצה על "אישור" בהודעת מערכת של ווטסאפ, כמוצג בתמונה או לבקש מהלקוח להוסיף אתכם כאיש קשר. מערכת CRM יועצים מאפשרת...
בפעולות אחרי שליחת הטופס להוסיף פקודת webhook כתובת לשליחה: https://app.yoatsim.co.il/api/landingPageForm/0000 את הכתובת המדויקת ניתן לקבל בעמוד "קבלת לידים חיצוניים" בתוויות של שדות הטופס יש לשים את הפרמטרים של המערכת: name, cell, email, landingPageToken...
* להוראות לקמפיינרים ראו כפתור "למפתחים" בהגדרות בתפריט העליון, בוחרים "קבלת לידים חיצוניים" בשדה "מקור הליד" חובה לבחור כרטיס קיים (כמוצג בתמונה בהמשך לדוגמא: "טופס צור קשר"), או ליצור כרטיס חדש. ממלאים את שאר הפרטים ולבסוף...
יועצים