כדי להגדיר שלוחת טלפון של המרכזיה לקבלת לידים- לתוך הCRM נכנס להגדרות /קבלת לידים חיצוניים 2. נוסיף מנגנון קליטה חדש : מרכזיה (או שם עם מספר טלפון אם יש לכם מספר קווים) נבחר כרטיס מהרשימה או נלחץ על הוספת לקוח 3. נמלא את יתר הפרטים ונלחץ על הוספה 4. בשורת הליד...
הוספת יומן גוגל מאפשר לראות ביומן פגישות שנקבעו במערכת, ולקבל תזכורות לפגישות ביומן. כדי להגדיר את היומן: נלך להגדרות/מודולים וממשקים 2. נבחר מיילים ויומן/ממשק ליומן 3. נבחר ביומן של גוגל/הוספת הרשאה ליומן גוגל ויפתח לנו חלון חדש להתחבר למייל של גוגל 4. לסיום נבחר את...
אם בחרתם לשלוח לידים דרך גורם מקשר כמו זאפייר או אינטגרומט/מייק ולא ישירות ל-CRM אז חשוב להקפיד על הגדרה נכונה. לקריאה על הוספת מקור ליד ל-CRM פקודת POST מבנה json ב-Headers להגדיר Content-Type = application/json כמו...
ניתן לבצע יצוא לאקסל מהCRM בכמה אפשרויות: דרך חיפוש מתקדם >> פעולות על התוצאות >> יצוא דרך דוחות>>יצוא חיפוש מתקדם בחיפוש מתקדם ניתן להוציא דו"ח נתונים לפי חיתוכים שונים. נבחר את סוג הכרטיס, התהליך, הסטטוס והשדות שנרצה להציג. ניתן לעשות...
ליצרת דו"ח חדש, נלחץ על הגדרת דוחות/תצוגות 2. במסך הגדרת דוחות נלחץ על כפתור 'דוח חדש' 3. ניתן שם לדו"ח ונבחר את סוג הכרטיס 4. נבחר את סוג פרטי הכרטיס ומתוכם את השדות שנרצה שיופיעו בדו"ח ניתן לבחור שדות מסוגים שונים של פרטי כרטיס....
יועצים