ניתן לבצע יצוא לאקסל מהCRM בכמה אפשרויות: דרך חיפוש מתקדם >> פעולות על התוצאות >> יצוא דרך דוחות>>יצוא חיפוש מתקדם בחיפוש מתקדם ניתן להוציא דו"ח נתונים לפי חיתוכים שונים. נבחר את סוג הכרטיס, התהליך, הסטטוס והשדות שנרצה להציג. ניתן לעשות...
ליצרת דו"ח חדש, נלחץ על הגדרת דוחות/תצוגות 2. במסך הגדרת דוחות נלחץ על כפתור 'דוח חדש' 3. ניתן שם לדו"ח ונבחר את סוג הכרטיס 4. נבחר את סוג פרטי הכרטיס ומתוכם את השדות שנרצה שיופיעו בדו"ח ניתן לבחור שדות מסוגים שונים של פרטי כרטיס....
בשלב ראשון נוסיף שורה מתאימה במסך קבלת לידים להסבר על הוספה ניתן לקרוא פה ואז: הצגת אפשרויות מתקדמות חיבור פייסבוק אימות ואישור בסיום האימות הפופ אפ נסגר לבד ונראה ב-CRM רשימת עמודים בחירת העמוד המתאים (חובה!) בלי השלב הזה לא ישלחו לידים למערכת בחירת טופס ספציפי (לא...
נבחר בהגדרות 'הגדרת שדות' 2. נוסיף את השדה המתאים מ'הוספת שדות' טקסט – משמש לטקסט רגיל לטקסטים ארוכים נשתמש בהערות/טקסט ארוך כותרת וקו מפריד – מאפשר להוסיף כותרת לסדרה של שדות. ניתן להכיל על הכותרת הגדרות מיוחדות שישפיעו על כל הסדרה. 3. לאחר...
נמלא את פרטי המשתמשים, נגדיר את הרשאות המשתמשים ונשייך לכל משתמש את ההרשאה המתאימה. נבחר בהגדרות / ניהול משתמשים 2. להוספת משתמש חדש, נזין את השם, מייל, וסוג הרשאה ונלחץ 'הוספה ושליחת הודעה למשתמש' 3. עריכת הרשאות: במסך הגדרת הרשאות ניתן לעדכן את...
מערכת הCRM מאפשרת סיווג של מצב הלקוחות/תיקים על פי סטטוסים. שלבים להוספת סטטוסים: בתפריט העליון, נבחר בהגדרות / תהליכים וסטטוסים 2. כדי להוסיף סטטוס חדש נלחץ על הוספת סטטוס ניתן שם לסטטוס ונגדיר מספר מיון. (מספרי המיון קובעים את סדר הופעת הסטטוסים)...
יועצים