המערכת יודעת לתעד מיילים נכנסים למשתמשי אופיס 365 הגדרות >> מיילים ויומן >> Outlook * כל יוזר בנפרד צריך לחבר את המייל שלו * למודול זה תוספת מחיר לכל יוזר ניתן לטפל במיילים נכנסים בשתי דרכים תיעוד רק של מענה למיילים שיצאו מהמערכת מתאים למקרה שיש מספר...
המערכת מאפשר להתממשק לחשבונית ירוקה (ללא תשלום נוסף מעבר למנוי לחשבונית ירוקה) ניתן להוציא חשבוניות וקבלות של חשבונית ירוקה ישירות מתוך המערכת CRM איך מתחברים? בוחרים בהגדרות >> מודולים וממשקים >> חשבוניות וסליקה >> חשבונית ירוקה מעתיקים מתוך המערכת...
כשנלחץ על שדה תאריך בCRM יפתח לנו חלון. כדי לשנות את החודשים, נלחץ על החצים אחורה וקדימה. כדי לשנות את השנה – נלחץ על הכפתור חודש ושנה, ואחכ' על הכפתור שנה-כדי לשנות בקלות גם שנים אחורה. ולהקליד ידנית את התאריך. קיימת אפשרות גם לבטל את החלון...
כדי להתחבר לממשק ווטסאפ נלך להגדרות>מודולים וממשקים>סמס ווטסאפ וטלפון>ממשק לווטסאפ נלחץ על הכפתור 'ממשק לווטאסאפ' נבחר ב+הוספת מספר דרך yoatsim נשמור ונפעיל את השרת (יש להמתין כדקה עד שהשרת מוכן לפעולה) נלחץ connect יפתח לנו חלון סריקה של קוד- ונסרוק את הקוד...
ניתן לבחור איזה מידע יעלה בכניסה למערכת ואיזה מידע יעלה בלחיצה על הכפתורים הגדולים הירוק והכחול. כניסה למסך ניהול משתמשים סימון V על אפשרויות תצוגה בחירת הדו"ח הרצוי בעמודות "נתונים בכניסה", "כפתור ראשי כחול", "כפתור ראשי ירוק" לימדו...
יועצים