ניתן לקבל לידים מרב-מסר ישירות למערכת יועציםCRM בעזרת שימוש בזאפייר הסבר: שליחת מייל לתמיכה של רב-מסר [email protected] לקבלת טוקן הוספת רשומה לקבלת לידים מרב-מסר במסך ניהול לידים הוספת שדה מותאם אישית crmToken לרשימה ברב-מסר ערך ברירת מחדל הוא מזהה המערכת ב-CRM...
מערכת יועציםCRM מאפשרת שליחת מייל מתוך כרטיס הלקוח עם שני דגשים עיקריים: שליחה מהמייל של העסק / הפרטי על מנת שהמיילים יגיעו לתיבה הראשית ולא לספאם או לתיקיית קידום (ב-gmail) שימוש בתבניות מוכנות מראש כולל חתימה ושדות מפרטי הלקוח במידה ואתם משתמשים ב-Gmail, המערכת...
כניסה לתפריט הגדרות בחירת סטאטוסים לכל תהליך אפשר להגדיר סטאטוסים. לחצן "הצג/הסתר" לכל תהליך אפשר להגדיר התראות. לחצן "הצג/הסתר" לכל תהליך אפשר להגדיר צ'ק ליסט. לחצן "הצג/הסתר" סימון V לאפשרות "משימות" הופך את התהליך לתהליך...
במידה ויש צורך לשלוח זימון ליומן משני של הלקוח יש למצוא את מזהה היומן לפי ההוראות בתמונות הנ"ל עברית או אנגלית להדביק את הערך בשדה מייל של איש הקשר הזימון ישלח ויופיע תחת היומן...
על מנת להפעיל אפשרות זו יש לבצע הגדרה מתאימה במערכת ניהול של קארדקום בהגדרות->6. אישורית זהב -> 1. הגדרות לפי שפה. למטה הגדרות למפתחים כתובת קבלת פרטי העיסקה תהיה: https://app.yoatsim.co.il/api/cardcom?token=XXXXXX במקום XXXXXX יש לרשום את המזהה מהגדרות דפי...
יועצים