עבור שמאים או כל מי שעובד בשטח, צריך גישה נוחה ומהירה למערכת הcrm ניתן ליצור קיצור דרך לאתר דרך כל מכשיר: מחשב, טאבלט או טלפון נייד. נכנסים לאתר >> כניסה לחשבון (עדיף לשמור ישר את מסך הכניסה) >> לחיצה על אפשרויות >> הוספה למסך הבית כך תוכלו לעבוד מכל...
הוספת שדה חתימה לטופס יעשה בשני שלבים: א. הגדרת השדה במערכת CRM ב. שתילת תיבת טקסט לחתימה בקובץ וורד ( למעבר לפוסט עם הסבר מלא על יצירת טופס- לחץ כאן) א. הגדרת השדה במערכת CRM נבחר הוספת שדה נשנה את סוג השדה – לשדה חתימה נמלא את שם השדה, לדוגמא: חתימת...
שלחתם ממערכת ה-CRM הודעות ווטסאפ עם קישורים ולקוח אומר לכם שהוא לא מצליח להיכנס לקישור? לרוב הבעיה היא שהלקוח לא שמר אתכם כאיש קשר. הפתרון: לחיצה על "אישור" בהודעת מערכת של ווטסאפ, כמוצג בתמונה או לבקש מהלקוח להוסיף אתכם כאיש קשר. מערכת CRM יועצים מאפשרת...
* להוראות לקמפיינרים ראו כפתור "למפתחים" בהגדרות בתפריט העליון, בוחרים "קבלת לידים חיצוניים" בשדה "מקור הליד" חובה לבחור כרטיס קיים (כמוצג בתמונה בהמשך לדוגמא: "טופס צור קשר"), או ליצור כרטיס חדש. ממלאים את שאר הפרטים ולבסוף...
במידה ואתם לא מצליחים לשלוח הודעות ווטסאפ מהמערכת, בדקו את הדברים הבאים: יש לוודא שווטסאפ ווב פתוח (במחשב כלשהו) ומחובר למספר הנכון לוודא שהפלאג של וובוקס פעיל ובצע ירוק נראה ככה גם אם הפלאג ירוק וגם אם לא לנסות לעשות רענון חזק ע"י לחיצה על Ctrl+F5 על מחשב מק...
יועצים