יועציםמערכת הCRM מאפשרת סיווג של מצב הלקוחות/תיקים על פי סטטוסים.
שלבים להוספת סטטוסים:
- בתפריט העליון, נבחר בהגדרות / תהליכים וסטטוסים
2. כדי להוסיף סטטוס חדש נלחץ על הוספת סטטוס
ניתן שם לסטטוס ונגדיר מספר מיון. (מספרי המיון קובעים את סדר הופעת הסטטוסים)
3. הוספת תהליך נוסף
לשם נוחות העבודה עם המערכת, אנו ממליצים לעבוד עם תהליך עבודה אחד.
אך לפי הצורך יש אפשרות לחלק את הסטטוסים לתהליכים שונים.
להוספת תהליך – לחץ על הכפתור בתחתית העמוד : 'הוספת תהליך'
