יועציםמערכת CRM יועצים מאפשרת מקסימום פעולות במינימום מאמץ.
אוטומציות הן סדרת פעולות שהמערכת מבצעת לבד, ברצף מוגדר מראש על ידי המשתמש .
להלן חלק מהאפשרויות השונות:
- בשינוי סטטוס ניתן להפעיל רצף של פעולות שכולל: פתיחת משימה, שליחת הודעות ווטסאפ/ מייל/ סמס ללקוח, התראות ליוזרים
- שליחת הודעות לליד חדש
- יצירת משימות המשך אוטומטיות למשימה / בעדכון שדה
- שליחת משימה לאחראי בכניסת ליד חדש
- שליחה מתוזמנת של הודעות
- התראה לאחראי ו/או שינוי סטטוס כאשר התקבלו מסמכים מלקוח במודול איסוף מסמכים