יועציםשליטה ובקרה
- רמות הרשאה
- לוג פעילויות ומשימות
- ספירת שעות עבודה
- התרעות על שימוש חשוד במערכת
- שליטה ובקרה על פעולות שבוצעו במערכת
- יצוא מידע לאקסל
מיוחדים
- הפקת מסמכי וורד ואקסל לפי תבנית
- חתימה על מסמכים
- פתיחת קבצים בכונן רשת
- ממשק סליקת אשראי
- ממשק לחשבונית ירוקה
- ממשק למפות
- ממשק למייק/זאפייר
- פיתוחים ייעודיים לפי אפיון הלקוח
כללי
- תבניות ייעודיות לתחילת עבודה מהירה
- קליטת לידים מדפי נחיתה
- ריבוי תהליכים
- אפשרות חיבור לגוגל דרייב (ראשי למשרד ופרטני לכל לקוח/כרטיס)
- אפשרות חיבור ליומן גוגל/אופיס ושליחת זימונים לפגישות מתוך המערכת
- שליטה בשדות
הודעות פנימיות ותקשורת מול הלקוחות
- תזכורות אוטומטיות
- פעולות אוט' – שליחת הודעות לפי חוקים מוגדרים מראש
- שליחת מיילים, וסמסים/ווטסאפ ללקוח בודד או בתפוצה
- שליחת זימון ליומן של הלקוח
- ביצוע שיחת טלפון ישירות מהכרטיס ואפשרות להאזין לשיחות נכנסות ויוצאות
*נדרשת מרכזיית IP ועלות התקנה חד פעמית - כפתורים מהירים לרישום פעילות מול הלקוח
- שליחת הודעות והודעות עתידיות ליוזרים במערכת (או לעצמך)
- קליטת מיילים ישירות למערכת
